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又一例跨市场并购案例出现近日,生活镇洋发展公告称,生活公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称浙江交投集团)拟筹划浙江沪杭甬和镇洋发展进行重大资产重组,交易方式为浙江沪杭甬向镇洋发展全体股东发行A股股票,通过换股方式吸收合并镇洋发展。一家券商的投行人士指出,普通跨市场、普通跨行业的整合是政策引导、产业升级与市场环境共振的结果,跨市场换股合并可以使目标公司获得另一个市场的上市资格,缓解合并给公司带来的融资压力,减轻市场对大盘股回归的忧虑,也将推动A、H股估值趋同。
上述投行人士指出,人镜同一集团旗下的控股上市公司之间吸收合并,人镜相对具有更高的组织协调性与资产协同性,这类整合旨在消除同业竞争、整合资源、提高资本使用效率,实现1+1>2的效果。正在推进的华海诚科收购衡所华威电子有限公司70%股份的交易,头下综合运用了股份、头下定向可转债和现金等多种工具,其中持股时间较短、持股成本较高的股东全部选择定向可转债,相当于取得了一定的保底对价。
(责任编辑:阮经天)